2026년 첫 5개월의 성과를 살펴보면, 베트남 관광산업은 단순한 회복 단계를 넘어 보다 실질적인 성장 단계로 전환했다고 평가할 수 있습니다. 주목할 점은 국제 관광객 수의 급격한 증가뿐만 아니라 객실 점유율, 평균 객실 요금, 객실당 매출, 전체 숙박 수요 등 호텔 운영 지표가 동시에 개선되었다는 것입니다.

2026년 7월 2일 업데이트된 CoStar Hospitality National Report Vietnam에 따르면, 베트남 호텔 시장의 연초 누계(YTD) 객실 점유율은 63.9%, ADR은 124.02달러, RevPAR는 79.21달러를 기록했습니다. 이는 2025년 연간 객실 점유율 58.4%, ADR 110.57달러, RevPAR 64.54달러와 비교할 때 매우 주목할 만한 회복세입니다. 즉, 2026년 첫 5개월 만에 호텔 시장은 객실 판매율, 객실 요금, 객실 매출이라는 세 가지 핵심 지표 모두에서 전년도 평균 수준을 크게 넘어섰습니다.

더욱 중요한 점은 이러한 성장이 공급의 급격한 확대에서 비롯된 것이 아니라 주로 실제 수요 증가에 의해 이루어졌다는 것입니다. CoStar 보고서에 따르면 2026년 YTD 기간 동안 시장의 전체 판매 가능 객실 공급은 2.8% 증가한 반면, 실제 판매된 객실 수요는 14.1% 증가했습니다. 다시 말해 숙박 수요가 객실 공급 증가 속도보다 몇 배 빠르게 늘어난 것입니다. 이는 관광산업의 회복이 단순히 관광객 입국자 수에만 나타나는 것이 아니라 실제 호텔 영업 실적으로 이어지고 있음을 보여주는 매우 중요한 신호입니다.

베트남 국가관광청의 통계와 함께 살펴보면 이러한 흐름은 더욱 명확해집니다. 2026년 첫 5개월 동안 베트남은 전년 동기 대비 14.9% 증가한 1,060만 명의 국제 관광객을 맞이했으며, 이는 역대 첫 5개월 기준으로 가장 높은 수치입니다. 이러한 증가율은 CoStar 보고서에서 나타난 호텔 객실 수요 증가율 14.1%와 거의 일치합니다. 이는 국제 관광객 증가가 단순히 출입국 통계나 단기 방문객 수에 그치지 않고 실제 숙박 수요로 상당히 효과적으로 전환되고 있음을 보여줍니다.

이는 2022년부터 2024년까지의 회복 단계와 비교했을 때 큰 차이점입니다. 당시에는 많은 관광지에서 방문객이 다시 늘어났지만 객실 요금은 회복되지 않았고, 객실 점유율도 안정되지 않았으며, 기업들은 여전히 프로모션을 통해 수요를 유도해야 했습니다. 그러나 2026년에는 시장이 더욱 건강해졌다는 신호가 나타나고 있습니다. 객실 점유율과 ADR, RevPAR가 동시에 상승하고 있기 때문입니다. YTD RevPAR가 24.2% 증가한 것은 판매 가능 객실당 매출이 단순히 투숙객 증가뿐만 아니라 더 높은 객실 요금 확보를 통해서도 회복되고 있음을 보여주는 가장 강력한 지표입니다.

고급 호텔 부문이 회복세를 주도하고 있습니다

CoStar 자료에서 확인할 수 있는 가장 중요한 결론 중 하나는 베트남 호텔 시장의 성장세가 Luxury & Upper Upscale 및 Upscale & Upper Midscale 부문에 의해 주도되고 있다는 점입니다.

Luxury & Upper Upscale 부문은 YTD 객실 점유율 66.6%, ADR 162.41달러, RevPAR 108.12달러를 기록했으며, RevPAR는 25.7% 증가했습니다. 이 부문은 국제 관광객의 회복과 고급 휴양 관광객, 높은 소비 능력을 갖춘 가족 단위 관광객, MICE 관광객, 골프 및 웰니스 관광객, 비즈니스와 휴양을 결합한 관광객 증가로부터 가장 큰 혜택을 받고 있습니다.

베트남 고급 호텔 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다

Upscale & Upper Midscale 부문 역시 매우 높은 성장세를 보였습니다. YTD 객실 점유율은 63.8%, ADR은 82.64달러, RevPAR는 52.68달러를 기록했으며, RevPAR는 28.9% 증가했습니다. 이는 중상위 소비층의 관광객 시장이 확대되고 있으며, 이러한 흐름이 대도시뿐만 아니라 해안 휴양지, 관광도시, 컨벤션 중심지, 항공 연결성이 우수한 시장에서도 나타나고 있음을 보여줍니다.

반면 Midscale & Economy 부문은 상대적으로 더 많은 어려움을 겪고 있습니다. ADR은 14.9% 증가했지만 YTD 객실 점유율은 44.3%에 그쳤으며 7.1% 감소했습니다. 이는 현재의 관광산업 성장이 모든 부문에 균등하게 확산되고 있지 않다는 사실을 보여줍니다. 중저가 호텔은 가격 경쟁과 홈스테이, 서비스드 아파트, 비전통적 숙박시설, 운영비 상승, 국내 관광객의 더욱 유연한 숙박 선택지로의 이동 등으로 압박을 받고 있을 가능성이 있습니다.

이를 통해 한 가지 결론을 도출할 수 있습니다. 2026년 베트남 관광산업의 회복은 이전 시기보다 양적 성장보다는 질적 성장에 더 무게가 실리고 있습니다. 고급 및 중상급 호텔은 객실 요금을 인상하면서도 점유율을 유지하고 RevPAR를 개선할 수 있는 능력을 보이고 있습니다. 그러나 이는 서비스 품질, 인력, 고객 경험, 브랜드 관리에 대한 더 높은 기준도 요구합니다. 객실 요금이 상승하면 고객의 기대 수준도 함께 높아집니다. 서비스 수준이 객실 요금에 부합하지 않을 경우 온라인 평가 점수가 하락하고 시장 경쟁력을 잃을 위험이 있습니다.

남부 시장의 운영 효율은 더 높은 반면, 중부와 북부는 대규모 객실 공급의 중심 역할을 하고 있습니다

CoStar 보고서는 베트남 시장을 Vietnam Central & North와 Vietnam South라는 두 개의 주요 권역으로 구분합니다. Vietnam Central & North는 조사 대상 호텔 객실 수의 69.1%에 해당하는 135,526실을 보유하고 있으며, Vietnam South는 30.9%에 해당하는 60,698실을 보유하고 있습니다.

그러나 운영 효율 측면에서는 Vietnam South가 더 우수한 지표를 기록하고 있습니다. 이 지역의 최근 12개월 객실 점유율은 64.4%, ADR은 124.04달러, RevPAR는 79.86달러입니다. 반면 Vietnam Central & North는 객실 점유율 58.8%, ADR 111.10달러, RevPAR 65.29달러를 기록했습니다. 이는 베트남 남부, 특히 도시 및 상업 활동과 MICE, 비즈니스 관광 수요가 높은 TP.HCM 및 인근 시장이 객실당 더 높은 수익성을 보이고 있음을 의미합니다.

남부 시장이 더욱 강한 성장세를 보이고 있습니다

베트남 중부와 북부 지역의 문제는 객실 공급 부족이 아니라 이미 매우 큰 규모로 형성된 공급을 어떻게 효율적으로 운영할 것인가에 있습니다. 현재 이 지역에서는 27,028실이 건설 중이며, 이는 남부 지역의 11,326실보다 훨씬 많은 수준입니다. 수요가 계속 증가한다면 이는 장점으로 작용할 수 있습니다. 그러나 국제 관광객 증가세가 둔화되거나 항공 노선이 충분히 확대되지 않고 관광 상품이 다양화되지 않는다면 일부 시장에서 공급 과잉 압력이 나타날 수 있습니다.

이는 Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, Hội An과 같은 해안 휴양지 및 새롭게 부상하는 관광지에 특히 중요한 문제입니다. 많은 관광지가 이미 대규모 호텔, 리조트, condotel, 빌라 시스템을 갖추고 있지만, 매출 성장은 단순히 객실 수에만 의존하지 않습니다. 항공 노선, 이벤트, MICE, 축제, 야간 관광 상품, 쇼핑, 미식, 문화 체험, 웰니스, 골프, 웨딩 관광, 영화 관광 등 목적지가 수요를 창출하는 역량에 달려 있습니다.

국제 관광객 증가가 호텔 시장을 분명하게 지원하고 있습니다

2026년 첫 5개월 동안 베트남은 전년 동기 대비 14.9% 증가한 1,060만 명의 국제 관광객을 맞이했습니다. 이는 CoStar가 발표한 호텔 객실 수요 증가율 14.1%와 거의 일치합니다. 이러한 일치성은 국제 관광객이 단순히 통계상 베트남에 입국하는 데 그치지 않고 실제로 호텔 시스템의 숙박 수요와 소비, 매출을 창출하고 있음을 보여주기 때문에 매우 중요합니다.

2026년 1분기 베트남은 676만 명의 국제 관광객과 3,700만 명의 국내 관광객을 기록했으며, 관광객으로부터 발생한 총수입은 약 267조 베트남동에 달했습니다. 이는 첫 5개월의 성장세를 뒷받침하는 매우 강력한 기반입니다. 이러한 흐름이 유지된다면 2026년 국제 관광객 2,500만 명 유치 목표는 충분한 실현 가능성이 있습니다. 다만 첫 5개월에는 국제 관광 성수기와 설 연휴, 여행 수요가 높은 시기가 포함되는 경우가 많기 때문에 방심해서는 안 됩니다.

또한 국제 관광객 수가 증가한다고 해서 모든 관광지가 동일한 성장세를 누리는 것은 아니라는 점에도 주의해야 합니다. 항공 연결성이 우수하고 목적지 브랜드가 명확하며 관광 상품이 다양하고 디지털 홍보 역량이 뛰어난 지역이 더 많은 혜택을 받을 것입니다. 반대로 한두 개의 주요 관광시장에 과도하게 의존하는 지역은 해당 시장의 상황이 변화할 경우 쉽게 영향을 받을 수 있습니다.

이는 과거 한국 또는 중국 관광객에 크게 의존했던 관광지에 매우 분명한 교훈을 제공합니다. 일부 관광지에서 한국 시장의 성장세가 둔화되거나 중국 시장의 회복 속도가 기대에 미치지 못할 경우 여러 호텔의 객실 점유율과 객실 요금이 압박을 받을 수 있습니다. 따라서 2026년의 성장은 관광객 유입시장 구조의 재편과 함께 이루어져야 합니다.

2026년 관광 홍보: 협력 방향은 올바르지만 디지털 전환 및 관광 상품과 더욱 긴밀하게 연결되어야 합니다

첫 5개월 동안의 성과는 자연스럽게 이루어진 것이 아닙니다. 베트남 관광산업은 연초부터 다양한 관광 홍보, 마케팅, 시장 재포지셔닝 활동을 추진해 왔습니다. 2026년 관광 홍보 프로그램은 “협력－도약”이라는 방향 아래 구성되었으며, 관광산업은 해외 홍보 활동을 추진하고, 각 지방은 핵심 시장에 따라 참여하며, 기업과 경제 그룹도 함께 협력하는 방식으로 진행되고 있습니다.

이는 긍정적인 변화입니다. 과거에는 관광 홍보가 분산되어 각 지방이 서로 다른 방향으로 활동하고, 기업도 자체 역량에 따라 개별적으로 홍보를 진행하면서 통일된 메시지가 부족한 경우가 있었습니다. 새로운 접근 방식은 중복 투자를 방지하고 베트남 관광 브랜드의 인지도를 높이며 중앙정부, 지방정부, 항공사, 호텔, 여행사, 관광그룹 간의 협력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

호텔은 디지털 전환을 적극적으로 추진해야 합니다

연초부터 5월까지 베트남은 ASEAN 지역과 중국 및 인접 시장에서 다양한 관광 홍보 활동에 참여했습니다. 인접 시장은 비행시간이 짧고 접근 비용이 낮으며 회복 속도가 빠르다는 장점이 있고, 휴양 관광객과 MICE 관광객, 주말 관광객 모두에게 적합하기 때문에 이는 합리적인 선택입니다. ATF, TRAVEX, 광저우 GITF, ITB China, ITE Hong Kong, 대만에서 진행된 MICE 홍보 활동 등은 관광산업이 실제 방문객 유입으로 전환될 가능성이 높은 시장에 집중하고 있음을 보여줍니다.

그러나 FIT 관광객과 자유여행객, AI를 활용해 여행 계획을 세우는 관광객이 빠르게 증가하는 상황에서 관광 홍보는 박람회, 로드쇼, famtrip에만 머물러서는 안 됩니다. 관광산업은 디지털 노출, 목적지 데이터, 다국어 콘텐츠, 숏폼 영상, 온라인 리뷰, 체험 지도, 직접 예약, 관광 전자상거래에 더 적극적으로 투자해야 합니다.

이 부분을 제대로 수행하지 못한다면 베트남이 수많은 관광 홍보 활동을 진행하더라도 실제 전환 효과는 높지 않을 수 있습니다. 오늘날 관광객은 관광박람회에서 소개를 듣는 데 그치지 않습니다. 결정을 내리기 전에 Google, TikTok, Instagram, YouTube, OTA, Naver, Xiaohongshu, TripAdvisor와 다양한 AI 도구를 통해 정보를 확인합니다. 정확한 데이터와 매력적인 이미지, 긍정적인 평가, 편리한 예약 환경을 갖춘 관광지가 경쟁에서 승리하게 될 것입니다.

관광산업의 회복은 기회를 창출하는 동시에 공급 과잉 위험도 높이고 있습니다

CoStar 보고서에서 특별히 주의해야 할 지표 중 하나는 현재 건설 중인 객실 수입니다. 조사 대상 베트남 호텔 시장에는 현재 196,224실이 포함되어 있으며, 이와 별도로 38,354실이 건설 중입니다. 이 가운데 Luxury & Upper Upscale 부문은 15,586실, Upscale & Upper Midscale 부문은 20,420실이 건설되고 있습니다.

즉, 신규 공급의 대부분이 중상급 및 고급 호텔 부문에 집중되어 있습니다. 이는 베트남 관광산업에 대한 투자 신뢰가 여전히 매우 높다는 것을 보여줍니다. 그러나 동시에 2026년부터 2028년까지 시장에 상당한 압박을 줄 수도 있습니다. 국제 및 국내 관광 수요가 계속 증가한다면 신규 공급은 베트남의 관광객 수용 능력을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 반면 관광객 증가세가 둔화되거나 관광지 상품이 공급 증가에 맞춰 발전하지 못한다면 여러 시장에서 가격 경쟁이 발생할 수 있습니다.

이는 많은 호텔, 리조트, 휴양 아파트, 복합 관광단지를 개발하고 있는 지역에 특히 중요합니다. 이제 핵심 질문은 “객실이 몇 개 있는가”가 아니라 “관광객이 방문하고, 더 오래 머물며, 더 많이 소비하고, 다시 찾을 수 있는 이유가 얼마나 많은가”입니다. 관광지에 항공 노선과 이벤트, 야간 체험, 문화 상품, 서비스 생태계가 부족하다면 새로운 호텔 하나만으로는 수요를 창출할 수 없습니다.

호텔 수익성은 개선되고 있지만 운영비용은 여전히 큰 부담입니다

CoStar 보고서는 2024년 full-service hotels의 수익성 데이터도 제공하고 있습니다. 객실당 총매출은 65,920달러로 22.9% 증가했으며, 객실당 GOP는 25,824달러로 34.9% 증가했습니다. 객실당 EBITDA는 22,822달러로 35.5% 증가했습니다. 이는 매출이 회복되면 호텔의 수익성도 매우 빠르게 개선될 수 있음을 보여줍니다.

그러나 운영비용은 여전히 철저하게 관리해야 하는 요소입니다. 인건비는 총매출의 24.3%를 차지했습니다. 유틸리티 비용은 객실당 38.2% 증가하며 크게 상승했습니다. Sales & Marketing 비용 역시 16.7% 증가했으며, 이는 기업이 시장을 확보하고 브랜드를 홍보하며 판매 채널을 유지하고 디지털 환경에서 경쟁하기 위해 더 많은 비용을 지출해야 함을 보여줍니다.

비용은 관광 및 호텔산업의 발전 과정에서 불가피한 요소입니다

이는 새로운 성장 단계에서 호텔이 단순히 매출을 늘리는 것에 그치지 않고 생산성도 높여야 한다는 점을 보여줍니다. ADR이 증가하더라도 에너지 비용, 인건비, 마케팅 비용, OTA 수수료, 유지관리비가 더 빠르게 증가한다면 실질적인 이익은 감소할 수 있습니다. 따라서 지속 가능한 회복을 위해서는 매출 관리, 비용 관리, 디지털 전환, 노동생산성 향상이 필요합니다.

종합 평가: 첫 5개월의 성과는 매우 긍정적이지만 방심해서는 안 됩니다

베트남 국가관광청과 CoStar 보고서에서 일관되게 나타난 통계를 바탕으로 다섯 가지 주요 평가를 제시할 수 있습니다.

첫째, 국제 관광객의 증가가 숙박 수요로 비교적 효과적으로 전환되었습니다. 첫 5개월 국제 관광객 증가율 14.9%는 YTD 호텔 객실 수요 증가율 14.1%와 거의 일치합니다.

둘째, 호텔 시장은 객실 점유율뿐만 아니라 객실 요금도 상승했습니다. YTD ADR은 11.9%, RevPAR는 24.2% 증가했으며, 이는 기업들이 단순히 객실을 채우기 위해 저가 판매에 의존하는 대신 정상적인 객실 요금을 회복하고 있음을 보여줍니다.

셋째, 고급 및 중상급 호텔 부문이 회복세를 주도하고 있습니다. 이는 베트남 관광산업의 질적 향상 전략에 긍정적인 신호이지만, 동시에 더 높은 서비스 기준을 요구합니다.

넷째, 공급 과잉 위험이 현실화되고 있습니다. 현재 38,000실 이상의 객실이 건설 중인 상황에서 각 관광지는 새로운 공급을 흡수할 수 있도록 관광시장, 항공 노선, 관광 상품, 이벤트를 빠르게 개발해야 합니다.

다섯째, 관광 홍보는 협력이라는 올바른 방향으로 나아가고 있지만 디지털 홍보, 상품별 홍보, 관광객 세분시장별 홍보로 더욱 발전해야 합니다. 단순히 “베트남은 아름답다”라는 일반적인 메시지만 홍보해서는 안 됩니다. 해변 휴양, 미식, 문화, MICE, 골프, 웰니스, 웨딩 관광, 영화 관광, halal, 쇼핑, 야간경제 등 관광객이 베트남을 방문해야 하는 구체적인 이유를 명확하게 전달해야 합니다.

2026년 남은 기간을 위한 제안

성장세를 유지하고 성수기 이후의 위험을 방지하기 위해 베트남 관광산업은 몇 가지 핵심 방향에 집중해야 합니다.

우선 국제 관광객 유입시장을 지속적으로 다변화해야 합니다. 한국과 중국은 여전히 매우 중요한 시장이지만, 베트남은 인도, 대만, 동남아시아, 호주, 유럽, 중동, 이슬람 시장에서 유입되는 관광객 비중을 확대해야 합니다. 목표는 특정 시장이 감소할 때 이를 보완하는 것뿐만 아니라 더욱 균형 잡힌 관광객 구조를 형성하는 것입니다.

둘째, MICE 관광과 이벤트, 축제, 야간경제를 적극적으로 발전시켜야 합니다. 호텔 운영 지표는 충분한 수요가 있을 경우 시장이 객실 점유율과 객실 요금을 동시에 높일 수 있음을 보여줍니다. 따라서 각 지방은 국제 행사와 컨퍼런스, 스포츠, 음악, 영화, 미식, 문화 프로그램을 통해 관광객이 성수기 이외의 기간에도 방문할 수 있는 이유를 만들어야 합니다.

셋째, 숙박시설 공급 개발을 관리해야 합니다. 부동산 개발 논리만을 바탕으로 호텔을 계속 건설해서는 안 됩니다. 모든 신규 숙박시설 프로젝트는 관광시장과 항공 노선, 관광 상품, 인력, 장기적인 매출 창출 가능성과 연결되어야 합니다.

넷째, 서비스 품질을 향상시켜야 합니다. 베트남이 ADR을 높이고 소비력이 높은 관광객을 유치하고자 한다면 평균적인 수준의 서비스 품질로는 충분하지 않습니다. 인력, 외국어, 교육, 운영 기준, 위생, 안전, 미식, 현지 체험, 리뷰 관리를 우선순위로 고려해야 합니다.

다섯째, 관광산업 전체의 디지털 역량을 강화해야 합니다. Direct booking, CRM, 고객 데이터 관리, 다국어 콘텐츠, 관광 전자상거래, AI concierge, 온라인 평판 관리는 향후 관광지와 호텔의 경쟁력을 결정하게 될 것입니다.

결론

2026년 첫 5개월은 베트남 관광산업에 매우 긍정적인 시기였습니다. 국제 관광객 수는 크게 증가하며 역대 같은 기간 최고치를 기록했고, 호텔 시장은 객실 점유율과 객실 요금, RevPAR 측면에서 뚜렷한 개선세를 보였습니다. 객실 수요는 공급보다 빠르게 증가했으며, 고급 및 중상급 호텔 부문도 강력한 회복세를 나타냈습니다.

그러나 이러한 긍정적인 통계는 새로운 과제도 제시하고 있습니다. 베트남은 단순히 “더 많은 관광객을 맞이하는 것”에 만족해서는 안 됩니다. 다음 목표는 “더 높은 가치를 지니고, 더 오래 머물며, 더 많이 소비하고, 더 자주 다시 방문하는 관광객을 유치하는 것”이어야 합니다. 관광산업은 회복되었지만 진정한 도약을 이루기 위해서는 양적 성장에서 질적 성장으로, 관광지 홍보에서 관광 상품 홍보로, 객실 판매에서 체험 판매로, 관광자원 개발에서 장기적인 경쟁력 구축으로 사고방식을 전환해야 합니다.

이를 실현할 수 있다면 2026년 국제 관광객 2,500만 명 유치 목표는 단순한 통계적 이정표를 넘어 베트남 관광산업이 더욱 전문적이고, 더 높은 가치를 창출하며, 지속 가능한 새로운 성장 주기에 진입했음을 보여주는 신호가 될 것입니다.

(출처: Ông Nguyễn Đức Quỳnh – 베트남 호텔협회 부회장)

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